Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Včeraj je Poslovni sistem Mercator, d.d., podpisal največje sindicirano posojilo v zgodovini poslovanja družbe v skupnem znesku 137,6 mio EUR, s katerim bo prestrukturiral pomemben del kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne finančne obveznosti, pri čemer se družba ni dodatno zadolžila. Z izboljšanjem ročnostne strukture finančnih obveznosti je Skupina Mercator pomembno zmanjšala tveganje refinanciranja in s tem povečala stabilnost poslovanja.

Sindicirano posojilo je sklenjeno na nezavarovani osnovi. Kljub negotovim razmeram na finančnih trgih, ki se med drugim še vedno odražajo skozi zelo majhno razpoložljivost dolgoročnih virov financiranja v Slovenije in širše v regiji, je bil odziv bank zelo dober, še posebej ob dejstvu, da je bil prvotno predviden znesek sindiciranega posojila 50 mio EUR. Banke s sedežem v Sloveniji bodo v sindicirano posojilo prispevale 45 mio EUR, medtem ko bodo tuje banke prispevale kar 92,6 mio EUR, kar kaže na veliko zaupanje in ugled, ki ga Skupina Mercator uživa na mednarodnih finančnih trgih, kakor tudi med domačimi bančnimi partnerji.

Sindicirano posojilo je razdeljeno na dve tranši, in sicer tranša A z ročnostjo 4 let in odplačilom glavnice v enkratnem znesku ter na tranšo B z ročnostjo 4 let in polletnim odplačevanjem dela glavnice. Organizacijo postopka sindiciranja je Mercator zaupal Erste Group banki AG iz Dunaja in agentu Novi Ljubljanski banki, d.d. Poleg omenjenih bank je bilo v konzorcij vključenih še osem poslovnih bank: Abanka Vipa, d.d., Banka Celje, d.d., Banka Koper, d.d., BAWAG AG, Commerzbank AG, Deželna banka Slovenije, d.d., Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG in VTB Bank Austria AG.

To posojilo je že drugo dolgoročno sindicirano posojilo, ki ga je Skupina Mercator sklenila v zadnjem letu. Prvo sindicirano posojilo je bilo sklenjeno v višini 130 mio EUR. Poleg tega je Skupina Mercator v letošnjem letu sklenila še dolgoročno Schuldschein posojilo v višini 58 mio EUR ter s poslovnimi bankami refinancirala del bilateralnih kratkoročnih virov v dolgoročne vire. Skupina Mercator je tako v zadnjem letu pridobila za več kot 400 mio EUR novih dolgoročnih virov financiranja ter tako bistveno izboljšala ročnostno strukturo finančnih obveznosti


Obvestilo bo od 2.9.2011 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.