SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) je dne 7. aprila 2014 objavila postopek zbiranja ponudb, ki je trajal do 15. aprila 2014 do 16:00 ure. Imetniki so imeli ob predložitvi ponudbe možnost izplačila v denarju ali zamenjavo za novo 3-letno obveznico SID banke.

Na podlagi vseh prejetih ponudb je SID banka sprejela ponudbe za prodajo obveznic z možnostjo plačila v denarju v skupni nominalni vrednosti 53.071.000,00 EUR po že objavljeni nakupni ceni 1.015,00 EUR za nominalni znesek obveznice 1.000,00 EUR.

Na podlagi vseh prejetih ponudb je SID banka sprejela ponudbe za prodajo obveznic z možnostjo zamenjave za novo 3-letno obveznico v skupni nominalni vrednosti 95.230.000,00 EUR po že objavljeni nakupni ceni 1.015,00 EUR za nominalni znesek obveznice 1.000,00 EUR in razmerju zamenjave v višini 101,7014%. Na podlagi tega bo SID banka izdala novo 3-letno obveznico v skupni nominalni vrednosti 96.832.000,00 EUR s kuponsko obrestno mero 2,25% na letnem nivoju.

Poravnava bo opravljena 24. aprila 2014.

Podrobnejša obvestila o izidu zbiranja ponudb za predčasni delni odkup obveznic SID banke se nahajajo v prilogah in so objavljena z enako vsebino kot obvestila o izidu zbiranja ponudb objavljena na spletnih straneh Luksemburške borze, na kateri kotirajo prej navedene obveznice SID banke.

Z izvedbo delnega predčasnega odkupa obveznic se je nominalni znesek izdanih obveznic SID banke znižal z 641.140.000,00 EUR na 492.839.000,00 EUR.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh SID banke od 17. aprila 2014 dalje.