Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SID banka, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je dne 28. julija 2015 na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico z ročnostjo 3 leta, v nominalnem znesku 300.000.000,00 EUR.

Osnovne značilnosti obveznice:

• Izdajatelj: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
• Bonitetna ocena izdajatelja: Baa3 (Moody’s) / A- (S&P)
• Poroštvo: Republika Slovenija na podlagi Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki s spremembami in dopolnitvami (ZSIRB)
• Bonitetna ocena poroka: Baa3 (Moody’s) / A- (S&P) / BBB+ (Fitch)
• Nominalna velikost: 300.000.000,00 EUR
• Datum izdaje: 28. julij 2015
• Datum poravnave: 4. avgust 2015
• Datum zapadlosti: 4. avgust 2018
• Kupon (fiksen, letni): 0,875%
• Štetje dni: Act/Act following unadjusted (ICMA)
• Cena: 99,682%
• Donos: 0,983%
• Pribitek nad srednjo ceno obrestne zamenjave: +80 b.t.
• Denominacija: 100.000 EUR + 1.000 EUR
• Kotacija: Luksemburg
• Organizatorji izdaje: Deutsche Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International
• ISIN: XS1240286044

V skladu s četrto točko prvega odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZTFI) se za obveznice s poroštvom države ne uporablja 2. poglavje ZTFI, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti.

SID banka je kot matično državo članico izdajatelja glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij izbrala Republiko Slovenijo.