|
INI-484/20 SID banka, d. d., Ljubljana SID banka izdala »COVID-19« obveznico Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SID banka, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je dne 01. julija 2020 na mednarodnih kapitalskih trgih v javni izdaji izdala prvo »COVID-19« obveznico z ročnostjo 5 let, v nominalnem znesku 350.000.000,00 EUR.
Osnovne značilnosti obveznice:
- Izdajatelj: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
- Bonitetna ocena izdajatelja: AA-, stabilni obeti (S&P)
- Poroštvo: Republika Slovenija na podlagi Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki s spremembami in dopolnitvami (ZSIRB)
- Bonitetna ocena poroka: Baa1, pozitivni obeti (Moody’s) / AA-, stabilni obeti (S&P) / A, stabilni obeti (Fitch)
- Nominalna vrednost: 350.000.000,00 EUR
- Datum izdaje: 01. julij 2020
- Datum poravnave: 08. julij 2020
- Datum zapadlosti: 08. julij 2025
- Kupon (fiksen, letni): 0,125%, ACT/ACT (ICMA)
- Cena: 99,92%
- Donos do dospetja: 0,141%
- Pribitek nad srednjo vrednostjo obrestne zamenjave: +47 b.t.
- Denominacija: 100.000 EUR + 1.000 EUR
- Poravnava: Euroclear Bank SA/NV / Clearstream Banking S.A
- Kotacija: Luksemburška borza
- Organizatorja izdaje: Deutsche Bank in JP Morgan
- ISIN: XS2194917949
Informacijski memorandum izdaje: https://www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/information_memorandum_sedabi_2025.pdf
Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 02.07.2020
|
|