|
INI-445/19 SID banka, d. d., Ljubljana SID banka izdala obveznico v zaprtem krogu vlagateljev Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SID banka, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je dne 17. junija 2019 na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico z ročnostjo 7 let, v nominalnem znesku 200.000.000,00 EUR.
Osnovne značilnosti obveznice:
- Izdajatelj: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
- Bonitetna ocena izdajatelja: A+, pozitivni obeti (S&P)
- Poroštvo: Republika Slovenija na podlagi Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki s spremembami in dopolnitvami (ZSIRB)
- Bonitetna ocena poroka: Baa1, pozitivni obeti (Moody’s) / AA-, stabilni obeti (S&P) / A-, stabilni obeti (Fitch)
- Nominalna vrednost: 200.000.000,00 EUR
- Datum izdaje: 17. junij 2019
- Datum poravnave: 24. junij 2019
- Datum zapadlosti: 24. junij 2026
- Kupon (fiksen, letni): 0,125%, act/act (ICMA), unadjusted
- Cena: 99,618%
- Donos: 0,180%
- Pribitek nad srednjo ceno obrestne zamenjave: +18 b.t.
- Denominacija: 100.000 EUR + 100.000 EUR
- Poravnava: Euroclear Bank SA/NV / Clearstream Banking S.A
- Kotacija: Dunajska borza – uradni trg (Amtlicher Handel)
- Organizatorja izdaje: Erste Group Bank AG in NLB d.d.
- ISIN: XS2012087008
V skladu s četrto točko prvega odstavka 69. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI-1 (Ur.l. RS, št. 77/2018, 17/19) se za obveznice s poroštvom države ne uporablja 2. poglavje ZTFI-1, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti. Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 18.06.2019
|
|