Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: Izdajatelj) poziva imetnike obveznic z oznako SIJ8 (ISIN SI0032104489)  (v nadaljevanju: Obstoječe Obveznice) k udeležbi pri glasovanju o predlaganih Sklepih imetnikov Obstoječih Obveznic in hkrati objavlja ponudbo za zamenjavo Obstoječih Obveznic za nove obveznice z oznako SIJ9 (v nadaljevanju: Nove Obveznice).

1.            Glasovanje o predlogu Sklepov

Imetniki Obstoječih Obveznic lahko v obdobju od 26.1.2026 do vključno 30.1.2026 (v nadaljevanju: Obdobje Glasovanja) glasujejo o Sklepih Imetnikov, katerih vsebina je v pripetem dokumentu (v nadaljevanju: Sklepi). Glasuje se o vseh Sklepih skupaj, zato lahko imetnik glasuje samo za vse Sklepe ali proti njiim.

Imetnik Obstoječih Obveznic glasuje za Sklepe ali proti njim tako, da svojo izbiro sporoči KDD – Centralna klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) preko člana KDD, ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerem so njegove Obstoječe Obveznice. Izbira mora biti sporočena KDD pred koncem Obdobja Glasovanja, zato je priporočljivo, da imetnik Obstoječih Obveznic pri svojem članu KDD preveri, koliko časa pred potekom Obdobja Glasovanja mora član KDD prejeti njegova navodila za glasovanje, da bo član KDD lahko pravočasno sporočil izbiro KDD.

Sklepi bodo sprejeti, če bodo zanj glasovali imetniki Obstoječih Obveznic, katerih nominalni znesek predstavlja vsaj 75% skupnega nominalnega zneska Obstoječih Obveznic. Do dneva objave tega obvestila so se s sklenitvijo pogodb o podpori transakciji (v nadaljevanju: Pogodbe o Podpori Transakciji) zavezali glasovati za Sklepe imetniki Obstoječih Obveznic, katerih nominalni znesek presega 85 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obstoječih Obveznic.

Obvestilo o izidu glasovanja bo Izdajatelj predvidoma objavil 2.2.2026.

2.            Ponudba za zamenjavo

Imetniki Obstoječih Obveznic lahko v obdobju od 26.1.2026 do 18.00 ure na dan 30.1.2026 (v nadaljevanju: Obdobje Ponudbe) sprejmejo ponudbo Izdajatelja za zamenjavo Obstoječih Obveznic za Nove Obveznice (v nadaljevanju: Ponudba).

Pogoj za izvedbo zamenjave je, da bo najkasneje  31. 3. 2026 na spletni strani SEOnet (http://seonet.ljse.si/) objavljeno pisno obvestilo NLB d.d., da  je nastopilo prvo črpanje v skladu s Pari Passu FA, kot je določena v pogodbi Intercreditor Agreement (v nadaljevanju, ICA) sklenjeni med, med drugim, Izdajateljem in članicami Skupine kot prvotnimi dolžniki, posojilodajalci na podlagi Pari Passu FA, GLAS Trust Corporation Limited kot agentom Imetnikov in NLB d.d. kot agentom za zavarovanja (v nadaljevanju: Odložni Pogoj). ICA bo sklenjen v besedilu, ki je priloženo tej objavi.

Če Odložni Pogoj ne bo izpolnjen, niti Ponudba, niti njen sprejem s strani imetnikov Obstoječih Obveznic ne bosta imela nikakršnega učinka.

Pravice iz Novih Obveznic so razvidne iz priloženega dokumenta s pogoji Novih Obveznic (v nadaljevanju: Pogoji SIJ9), in se od pravic iz Obstoječih Obveznic med drugim razlikujejo v tem, da bo za Nove Obveznice v času od dneva izdaje dalje veljala višja, 8% obrestna mera, in da bodo v skladu z ICA v korist imetnikov Novih Obveznic dogovorjene določene pravice v zvezi z zavarovanji, ki jih bodo Izdajatelj in njegove odvisne družbe zagotovili v korist posojilodajalk na podlagi Pari Passu FA in imetnikov Novih Obveznic.

S sprejemom Ponudbe vsak imetnik Obstoječih Obveznic potrjuje, da je seznanjen z ICA ter soglaša, da je upravičen do koristi na podlagi ICA in zanj veljajo in določila ICA kot da bi bil stranka ICA.

Imetnik Obstoječih Obveznic lahko sprejme Ponudbo tako, da svojo izbiro sporoči KDD – Centralna klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) preko člana KDD, ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerem so njegove Obstoječe Obveznice. Izbira mora biti sporočena KDD pred koncem Obdobja Ponudbe, zato je priporočljivo, da imetnik Obstoječih Obveznic pri svojem članu KDD preveri, koliko časa pred potekom Obdobja Ponudbe mora član KDD prejeti njegovo navodilo za sprejem Ponudbe, da bo član KDD lahko pravočasno sporočil izbiro KDD.

Obvestilo o izidu ponudbe za zamenjavo bo Izdajatelj predvidoma objavil 2.2.2026.

3.            Možnost sklenitve Pogodb o Podpori Transakciji

Imetniki Obstoječih Obveznic, katerih nominalni znesek presega 85 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obstoječih Obveznic, so s sklenitvijo Pogodb o Podpori Transakciji zavezali glasovati za Sklepe in podpisati ustrezne listine in bodo zato upravičeni do nadomestila za podporo, kot je določeno v Pogodbah o Podpori Transakciji.

Izdajatelj ponovno vabi vse ostale imetnike Obveznic, ki so zainteresirani za podpis Pogodbe o Podpori Transakciji, da se obrnejo na pravnega svetovalca Skupine, družbo Jadek & Pensa po e-pošti na naslov project-sava@jadek-pensa.si najkasneje do 17.00 ure 23. januarja 2026. Vsi imetniki Obveznic, ki bodo zagotovili svojo podporo, bodo upravičeni do nadomestila za podporo (kot je določeno v Pogodbi o Podpori Transakciji).