TO OBVESTILO NI NAMENJENO RAZPOŠILJANJU V JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO, ALI OSEBAM, KI SE NAHAJAJO V TAKŠNI JURISDIKCIJI ALI SO NJENI REZIDENTI.

15. september 2021

PORAVNAVA PONUDB ZA ODKUP SVOJIH OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.250.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 2,250 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2022 (ISIN: SI0002103453) (»OBVEZNICE 2022«) TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (ISIN: SI0002103974) (»OBVEZNICE 2023«) IN DODATNI ODKUP OBSTOJEČIH OBVEZNIC 2023

V zvezi z obvestiloma z dne 31. avgusta 2021 in dne 8. septembra 2021, Republika Slovenije (»Izdajatelj« ali »Republika«), objavlja poravnavo svojih ponudb za obstoječe Obveznice 2022 in Obveznice 2023 (skupaj z Obveznicami 2022 imenovane »Obveznice«) v skladu z Izdajateljevim povabilom imetnikom Obveznic naj svoje Obveznice ponudijo v denarni odkup Izdajatelju (vsako takšno povabilo v nadaljevanju »Ponudba«, in skupaj »Ponudbi«).

Plačilo za Ponudbi je bilo podano v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu (»Ponudbeni memorandum«). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je opredeljen v Ponudbenem memorandumu.

Poleg tega se je Izdajatelj dne 8. septembra 2021 zavezal, da bo odkupil dodatno količino Obveznic 2023 v nominalnem znesku 80.000.000 EUR (»Odkup«). Odkup je bil zaključen pod enakimi cenovnimi pogoji, kot so bili dogovorjeni s Ponudbo za odkup Obveznic 2023 in kot je navedeno v spodnji tabeli:

Povzetek cenovnih pogojev Odkupa:

Izdajatelj je KDD naročil, naj po zaključku poravnave izbriše vse Obveznice odkupljene v skladu s Ponudbama in Odkupom.

Po zaključku Ponudb in Odkupa je skupni nominalni znesek predmetnih Obveznic vsake Serije, ki še niso zapadle v plačilo, sledeč:

Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe in J.P. Morgan AG.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. To obvestilo ne predstavlja kakršne koli ponudbe ali vabila za pridobitev ali prodajo vrednostnih papirjev. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.