Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 17. člena Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali Izdajatelj) objavlja notranjo informacijo o likvidnostnem položaju ter  sposobnosti Izdajatelja poplačati obveznice, ki so uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze, d.d. pod oznako SIJ6 in katere dne 25. 11. 2024 (v nadaljevanju: obveznice SIJ6) zapadejo v izplačilo v skupni nominalni vrednosti 48 milijonov evrov s pripadajočimi obrestmi.

Izdajatelj je dne 30. 10. 2024 objavil informacijo o zahtevnih okoliščinah poslovanja, ki so posledica različnih gospodarskih, okoljskih in geopolitičnih dejavnikov ter o ukrepih, ki jih v Skupini SIJ trenutno izvaja za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti, predvsem pa ohranjanje dejavnosti in delovnih mest.

Za evropsko jeklarsko industrijo, katere del je tudi Skupina SIJ, so se razmere v drugem polletju 2024 pomembno zaostrile. Padec povpraševanja po jeklu na globalnih trgih, skupaj z naraščajočimi stroški za energijo, močno vpliva na konkurenčnost evropskih jeklarjev. Industrijo bremeni tudi povečana konkurenca iz držav, v katerih so stroški proizvodnje nižji, predvsem iz Azije.

Družba SIJ d.d. kot Izdajatelj obveznic vlagateljem sporoča, da zaostrene gospodarske razmere vplivajo na likvidnostne rezerve Skupine SIJ, vendar ocenjuje, da bo obveznice z oznako SIJ6 v celoti in pravočasno poplačala ob njihovi končni dospelosti.

V zahtevnih makroekonomskih okoliščinah Skupina SIJ skrbno spremlja likvidnostna tveganja in finančne izzive brani že od celotnega obdobja epidemije koronavirusa, enako pa je uspela v celoti poplačati obveznice z oznako SIJ7 v višini 52 milijonov evrov v juliju 2020 ter komercialne zapise v višini 30 milijonov evrov konec leta 2022. Skupina SIJ je v letu 2023  enako uspešno premostila izredne dogodke, ki so pomembno vplivali na njeno poslovanje (zastoj v proizvodnji zaradi večje okvare in poplave v Sloveniji). V trenutnih okoliščinah Skupina SIJ izvaja nujne prilagoditve, optimizacije in izboljšave učinkovitosti na vseh področjih njenega poslovanja in sprejema vrsto ukrepov za kratkoročno stabilizacijo, dokler se razmere ne normalizirajo ali izboljšajo. V času zahtevnih razmer prihajajo še bolj do izraza konkurenčne prednosti Skupine SIJ, kot so kratki dobavni roki in izdelki po meri kupca, kar omogoča, da je poslovanje manj volatilno v primerjavi s panogo in blažijo vpliv zaostrenih razmer, ki trenutno veljajo na jeklarskem trgu.

Kombinacija opisanih dejavnikov ter ciklična panoga jeklarstva, v kateri Skupina SIJ deluje, vpliva na interes vlagateljev v nove izdaje vrednostnih papirjev. Družba SIJ d.d. na podlagi razgovorov z vlagatelji in zadnjih poskusov izdaj vrednostnih papirjev opaža, da so vlagatelji postali previdni in zadržani do investicij v jeklarsko industrijo. SIJ d.d. kot Izdajatelj se je v drugem polletju dogovarjal z mednarodno finančno institucijo o refinanciranju obveznic z bančnim virom, vendar se je slednja nepričakovano umaknila zaradi nenadnega poslabšanja razmer na evropskem jeklarskem trgu v zadnjih tednih, kar v določeni meri vpliva tudi na Skupino SIJ.

Izdajatelj je takoj pristopil k domačim in tujim bankam, ki so članice sindiciranega posojila in dosegel načelni dogovor o zagotovitvi dodatnih finančnih virov za poplačilo obveznic z oznako SIJ6, ki ga morajo pristojni organi bank potrditi do datuma zapadlosti omenjenih obveznic. Prav tako je Izdajatelj v intenzivnih dogovorih z večjimi vlagatelji za dodatno izdajo obstoječih trajnostnih obveznic z oznako SIJ8.

Zaradi enakomerne obveščenosti vseh deležnikov Izdajatelj sporoča, da bo investiranje v razširjeno izdajo obveznic SIJ8 predmet samostojne investicijske odločitve posameznih vlagateljev.  Skupina SIJ bo v tem okviru v predstavitveni dokumentaciji transparentno predstavila svoj likvidnostni položaj in okoliščine, da naložba v navedeni finančni instrument za vlagatelje lahko predstavlja povečano tveganje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.