|
INI-608/21 REPUBLIKA SLOVENIJA Obvestilo o poravnavi odkupa obveznic Republike Slovenije RS73 in RS83 ter o dodatnem odkupu obstoječih obveznic RS83 TO OBVESTILO NI NAMENJENO RAZPOŠILJANJU V JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO, ALI OSEBAM, KI SE NAHAJAJO V TAKŠNI JURISDIKCIJI ALI SO NJENI REZIDENTI.
15. september 2021
PORAVNAVA PONUDB ZA ODKUP SVOJIH OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1.250.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 2,250 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2022 (ISIN: SI0002103453) (»OBVEZNICE 2022«) TER OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 2.230.000.000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,200 %. IN ZAPADLOSTJO LETA 2023 (ISIN: SI0002103974) (»OBVEZNICE 2023«) IN DODATNI ODKUP OBSTOJEČIH OBVEZNIC 2023
V zvezi z obvestiloma z dne 31. avgusta 2021 in dne 8. septembra 2021, Republika Slovenije (»Izdajatelj« ali »Republika«), objavlja poravnavo svojih ponudb za obstoječe Obveznice 2022 in Obveznice 2023 (skupaj z Obveznicami 2022 imenovane »Obveznice«) v skladu z Izdajateljevim povabilom imetnikom Obveznic naj svoje Obveznice ponudijo v denarni odkup Izdajatelju (vsako takšno povabilo v nadaljevanju »Ponudba«, in skupaj »Ponudbi«).
Plačilo za Ponudbi je bilo podano v skladu z določili in pod pogoji, določenimi v Ponudbenem memorandumu (»Ponudbeni memorandum«). Izrazi, ki so v tem obvestilu pisani z veliko začetnico, a niso opredeljeni, imajo pomen, kot je opredeljen v Ponudbenem memorandumu.
Poleg tega se je Izdajatelj dne 8. septembra 2021 zavezal, da bo odkupil dodatno količino Obveznic 2023 v nominalnem znesku 80.000.000 EUR (»Odkup«). Odkup je bil zaključen pod enakimi cenovnimi pogoji, kot so bili dogovorjeni s Ponudbo za odkup Obveznic 2023 in kot je navedeno v spodnji tabeli:
Povzetek cenovnih pogojev Odkupa:
Odkupljen nominalni znesek |
Donos ob odkupu Obveznic |
Kupnina za Obveznice |
Natečene obresti |
Celotno plačilo (vključno z natečenimi obrestmi) |
€80.000.000 |
- 0,820% |
101,587 % |
0,092 % |
81.343.243,83 EUR |
Izdajatelj je KDD naročil, naj po zaključku poravnave izbriše vse Obveznice odkupljene v skladu s Ponudbama in Odkupom.
Po zaključku Ponudb in Odkupa je skupni nominalni znesek predmetnih Obveznic vsake Serije, ki še niso zapadle v plačilo, sledeč:
Ime Obveznic |
Skupni neodplačani znesek |
Obveznice 2022 |
1.238.743.000,00 EUR |
Obveznice 2023 |
2.063.152.000,00 EUR |
Organizatorji so Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe in J.P. Morgan AG.
KDD |
KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o.
Tivolska 48 1542 Ljubljana Slovenija
Telefon: +386 1 307 35 61 Elektronski naslov: korporacijske@kdd.si / poravnava@kdd.si Za: Iztok Kovač |
OMEJITEV ODGOVORNOSTI: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. To obvestilo ne predstavlja kakršne koli ponudbe ali vabila za pridobitev ali prodajo vrednostnih papirjev. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo. Ministrstvo za finance
Datum: 15.09.2021
|
|