Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d ali Izdajatelj) sporoča, da je skupaj s svojimi odvisnimi družbami (v nadaljevanju skupaj: Skupina) z nekaterimi ključnimi bankami upnicami (v nadaljevanju: Obstoječe Banke ) in imetniki več kot 85 % obveznic SIJ8 (ISIN SI0032104489) (v nadaljevanju: Obveznice) dosegla načelni dogovor o  ključnih pogojih dolgoročne rešitve refinanciranja za Skupino (v nadaljevanju: Dolgoročno Refinanciranje), katere cilj je zagotoviti stabilnost v luči različnih poslovnih izzivov, ki povezanih z makroekonomskim okoljem.

Za uresničitev Dolgoročnega Refinanciranja bodo morali biti izpolnjeni določeni pogoji, vključno z odobritvijo ustreznih organov Obstoječih Bank, podpisom pogodbene dokumentacije in sprejetjem ustreznih sklepov, za katere morajo glasovati imetniki Obveznic, katerih nominalni znesek predstavlja vsaj 75 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic.

Izdajatelj se je z namenom doseči dogovor o izvedbi potrebnih sprememb od konca oktobra 2025 z nekaterimi imetniki Obveznic dogovarjal o pogojih refinanciranja Obveznic. Do dneva tega obvestila so se zavezali podpreti izvedbo Dolgoročnega Refinanciranja, vključno z glasovanjem za potrebne sklepe, imetniki Obveznic, katerih nominalni znesek presega 85 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic, tako da so sklenili pogodbe o podpori transakciji (v nadaljevanju: Pogodba o Podpori Transakciji).

SIJ d.d. hkrati s tem obvestilom objavlja pripeti predstavitveni dokument za imetnike Obveznic z dne 30. oktobra 2025 (v nadaljevanju: Predstavitev), ki je bila dana določenim imetnikom Obveznic v okviru zgoraj omenjenega dogovarjanja. Predstavitev opisuje ključne pogoje Dolgoročnega Refinanciranja in predstavlja določene podatke o rezultatih poslovanja Skupine po stanju na dan 30. oktober 2025 in pričakovanja glede poslovanja Skupine v prihodnosti. Navedbe v Predstavitvi glede prihodnosti odražajo pričakovanja Skupine na dan 30. oktobra 2025 in zato predstavljajo takratno stališče vodstva. Po navedenem datumu te navedbe niso bile posodobljene ali ponovno pregledane, in posodobitev ali ponovni pregled navedb o prihodnosti v Predstavitvi ni predvidena niti v primeru novejših podatkov, kasnejših dogodkov ali drugih razlogov, ki bi se pojavili v času od njene prve predstavitve 30. oktobra 2025.

Vse imetnike Obveznic, ki bi želeli podpreti Dolgoročno Refinanciranje in so zainteresirani za podpis Pogodbe o Podpori Transakciji, vabimo, da se obrnejo na pravnega svetovalca Skupine, družbo Jadek & Pensa po e-pošti na naslov project-sava@jadek-pensa.si. Vsi imetniki obveznic, ki bodo zagotovili svojo podporo, bodo upravičeni do nadomestila za podporo (kot je določeno v Pogodbi o Podpori Transakciji).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.