Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-24/26

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o izidu glasovanja o predlogu sklepov imetnikov obveznic SIJ8 in ponudbe za zamenjavo obveznic SIJ8 za nove obveznice SIJ9

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: Izdajatelj) je dne 19. 1. 2026 objavila (i) vabilo h glasovanju o predlaganih sklepih imetnikov obveznic z oznako SIJ8 (ISIN SI0032104489) (v nadaljevanju: Obstoječe Obveznice) in (ii) ponudbo za zamenjavo Obstoječih Obveznic za nove obveznice z oznako SIJ9 (v nadaljevanju: Nove Obveznice).

Izdajatelj sporoča, (i) da so za predlagane sklepe glasovali imetniki Obstoječih Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja 96,59 % skupnega nominalnega zneska vseh Obstoječih Obveznic, (ii) ponudbo za zamenjavo pa so sprejeli imetniki Obstoječih Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja 96,84 % skupnega nominalnega zneska vseh Obstoječih Obveznic.

Izid glasovanja pomeni pomemben korak naprej za Izdajatelja in njegove odvisne družbe (v nadaljevanju: Skupina) pri vzpostavljanju stabilne kapitalske strukture z ustreznim rokom zapadlosti. Pozitivni izid glasovanja pomeni nadaljnjo podporo imetnikov Obstoječih Obveznic Izdajatelju in njegovim prizadevanjem pri urejanju celovite rešitve refinanciranja.

Predlagani sklepi so bili veljavno sprejeti. Pogoji Obstoječih Obveznic bodo spremenjeni v skladu s sprejetimi sklepi če bo na spletni strani SEOnet  najkasneje do 31. 3. 2026, objavljeno pisno obvestilo NLB d.d., da je nastopilo prvo črpanje v skladu s Pari Passu FA (kot je ta pojem definiran v usklajenem besedilu pogodbe Intercreditor Agreement, ki bo sklenjena med, med drugim, Izdajateljem in članicami Skupine kot prvotnimi dolžniki, posojilodajalci na podlagi Pari Passu FA, GLAS Trust Corporation Limited  kot agentom Imetnikov in NLB d.d. kot agentom za zavarovanja, ki ga je Izdajatelj objavil na spletni strani SEOnet dne 19. 1. 2026) (v nadaljevanju: Odložni Pogoj).

Ko bo izpolnjen Odložni Pogoj, bo izvedena tudi zamenjava Obstoječih Obveznic za Nove Obveznice. Ob izvedbi zamenjave bo izdanih 398 Novih Obveznic v skupnem nominalnem znesku €39.800.000,00, število Obstoječih Obveznic pa se bo znižalo na 13 v skupnem nominalnem znesku €1.300.000,00.

Če pa Odložni Pogoj ne bi bil izpolnjen, ponudba za zamenjavo Obstoječih Obveznic za Nove Obveznice in njen sprejem s strani imetnikov Obstoječih Obveznic ne bosta imela nikakršnega učinka.

Izdajatelj izvaja vse potrebno za izpolnitev Odložnega Pogoja in bo ob izpolnitvi objavil vsa potrebna obvestila.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 03.02.2026