Obvestilo o izpolnitvi odložnega pogoja

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: Izdajatelj) z zadovoljstvom objavlja, da je skupaj s svojimi hčerinskimi in povezanimi družbami ter določenimi ključnimi obstoječimi bankami posojilodajalkami po izpolnitvi vseh odložnih pogojev uspešno zaključila Pogodbo o prednostnih terminskih in revolving kreditih.

Izdajatelj v prilogi objavlja pisno obvestilo NLB d.d., da  je nastopilo prvo črpanje v skladu s Pari Passu FA (kot je ta pojem definiran v usklajenem besedilu pogodbe Intercreditor Agreement, sklenjene  med Izdajateljem in članicami Skupine kot prvotnimi dolžniki, posojilodajalci na podlagi Pari Passu FA, GLAS Trust Corporation Limited kot agentom Imetnikov in NLB d.d. kot agentom za zavarovanja, ki ga je Izdajatelj objavil na spletni strani SEOnet dne 19. 1. 2026) (v nadaljevanju: Obvestilo).

Z objavo Obvestila je izpolnjen odložni pogoj:

(i) za uveljavitev sprememb pogojev obveznic z oznako SIJ8 (ISIN SI0032104489) (v nadaljevanju: Obstoječe Obveznice) v skladu s sklepi, ki so jih sprejeli imetniki Obstoječih Obveznic na podlagi vabila Izdajatelja, objavljenega dne 19. 1. 2026, in

(ii) za zamenjavo Obstoječih Obveznic za nove obveznice z oznako SIJ9 (v nadaljevanju: Nove Obveznice) imetnikom Obstoječih Obveznic, ki so sprejeli ponudbo Izdajatelja, objavljeno dne 19. 1. 2026.

Nove Obveznice bodo izdane dne 19. 3. 2026 v skupnem nominalnem znesku 39.800.000 EUR. Skupni nominalni znesek Obstoječih Obveznic se bo znižal na 1.300.000 EUR.

Kot je bilo navedeno v obvestilu z dne 27. 2. 2026 ta dosežek predstavlja pomemben korak  pri krepitvi kapitalske strukture Skupine SIJ ter omogoča vodstvu, da se v celoti posveti izvajanju poslovne transformacije.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.